Une solution métier pensée pour vous aider à développer un conseil patrimonial et social à forte valeur ajoutée. En s’appuyant sur les données du cabinet, elle vous permet de disposer d’outils immédiatement mobilisables pour enrichir vos échanges avec vos clients et renforcer la qualité de vos conseils.
Les avantages d’Exceliances
Gain de temps
Automatisez l’analyse patrimoniale et la production des livrables pour traiter plus vite les dossiers à forte valeur ajoutée.
Conseil sécurisé
Fiabilisez vos analyses patrimoniales et sociales pour formuler des préconisations plus claires et plus sûres.
Livrables valorisants
Générez des supports modifiables, en marque blanche, automatiquement rédigés et prêts à l’emploi pour vos rendez-vous clients.
Description du partenariat
Exploitez les données du cabinet pour produire plus rapidement un conseil sur-mesure et mieux valorisé.
Nos interfaces technologiques
ACD complète son offre grâce à des solutions d’éditeurs tiers spécialistes de votre profession, afin de vous offrir des outils complets et performants. Vous avez la possibilité de faire communiquer les applications de votre choix, en vue de favoriser l’échange de données et de continuer à évoluer avec des solutions que vous maîtrisez.
